Finanzplanung

Mit unserer Finanzanalyse und -planung können wir die Liquiditäts- und Vermögenssituation unserer Mandanten umfassend und übersichtlich tabellarisch und grafisch darstellen und die Entwicklung unter verschiedenen Szenarien (z.B. Inflationsrate, Kapitalverzinsung, Ereignisse wie Berufsunfähigkeit oder Tod des Mandanten) analysieren und planen. Wir können Anlage- und Finanzierungsalternativen vergleichen, Vorschläge für das Schließen von Rentenlücken erarbeiten, steuerliche Auswirkungen klären und Steuerzahlungen planen, um nur ein paar Beispiele zu nennen.


Bild zur Vermögensstruktur


Vermögensstruktur

Das Vermögen wird
strukturiert nach
Anlageklassen dargestellt.
Man sieht auf einen Blick,
wie hoch das Vermögen und
die Verbindlichkeiten sind,
ob Ihr Mandant einseitig
angelegt ist etc.


Liquidität
In dieser Grafik erkennen Sie, wie
es um Ihre Liquidität bestellt ist.
Gibt es zusätzliches Sparpotential
kommt es zu Engpässen etc.?

Bild zur Liquidität


Bild zur Vermögensbilanz


Vermögensbilanz
Die Vermögensbilanz ist ein
hervorragendes Instrument, um das
Vermögen einfach und übersichtlich
abzubilden. Zusammen mit der
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung,
dem Pendant dazu, erhalten Sie eine
schon fast perfekte Selbstauskunft
für die Bank.