Vermögensmanagement

Vermögensplanung

Gern planen wir mit Ihnen gemeinsam individuell Ihre Ziele und helfen durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche diese zu erreichen.
Welche Produkte dabei für Sie die richtigen sind und wie sicherheitsorientiert Sie sind, erarbeiten wir mit Ihnen mit unseren Beratungs-Tools.


Depotcheck

Zu Beginn eines jeden Vermögensmanagements-Mandates analysieren wir Ihre aktuellen Geldanlagen und bewerten das Risiko-/Chancenprofil. Hieraus ergeben sich Handlungsempfehlungen nach wissenschaftlich bestätigten Kriterien…mehr lesen


Beteiligungsvergleich

Unsere Erfahrungen im Beteiligungsbereich seit fast einem Vierteljahrhundert helfen Ihnen die unterschiedlichsten Beteiligungen zu analysieren und zu vergleichen.

Anhand über die Jahre entwickelter Kennziffern können wir Ihnen bei der Einschätzung der Werthaltigkeit und Rentabilität von

  • Immobilienfonds
  • Schiffsbeteiligungen
  • Private Equity
  • Umweltfonds
  • Sonstige Beteiligungen

fundierte Auskünfte erteilen und die aktuelle Marktstellung erläutern. Eine komplette Übersicht über unsere Beteiligungsangebote finden Sie auf unserem Marktplatz.