Dienstleistungen

Wir bieten hauptsächlich Angehörigen der Heilberufe eine individuelle und unabhängige Finanzberatung – sei es zu privaten und/oder beruflichen Fragen.


Unsere Angebote

  • Honorarberatung
    Wer Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und gegebenenfalls Realisierung zu Finanzierungs-,
    Versicherungs-, Geld- und Kapitalanlageangeboten benötigt, kann uns als Honorarberater beauftragen. …mehr lesen
  • Finanzplanung
    Sie haben Ihre Finanzen immer transparent im Überblick.
    Unternehmens-/Liquiditätsberatung, Rentabilitätsberechnung, Erstellung von Investitions- und Sanierungskonzepten …mehr lesen
  • Vermögensmanagement
    Wir erfassen, wie es um Ihr Geld steht, wohin Sie finanziell wollen und zeigen Ihnen den optimalen Weg dorthin. Zudem überwachen wir Ihr Vermögen durch regelmäßige Marktanalysen. …mehr lesen
  • Altersversorgung
    Jeder weiß, dass er für den Ruhestand vorsorgen muss. Nur bei dem “Wie” bestehen oft Unsicherheiten. Sowohl für die Private Vorsorge als auch die Betriebliche Altersversorgung erarbeiten wir individuelle Konzepte. …mehr lesen
  • Versicherung
    Wir haben einen umfassenden Überblick und können Sie an eine zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passende Versicherung vermitteln. …mehr lesen
  • Unternehmensabgabe/-übernahme/-neugründung
    Mit unserer Praxisbörse für Abgeber und Suchende helfen gern den richtigen Partner zu finden. Wir erstellen Standortanalysen und unterstützen Sie in der betriebswirtschaftlichen Planung. …mehr lesen
  • Schweiz-Depot
    Ihr Schweiz-Depot: sicher, legal und jederzeit verfügbar, wenn gewünscht auch steueroptimiert und insolvenzgeschützt. …mehr lesen
  • Börsenzugang
    Handeln Sie Ihre Wertpapiere selbst an verschiedenen Börsen weltweit. Ob privat mit dem PC, unterwegs mit dem Laptop oder mobil mit dem iPhone – Sie haben immer Ihren Börsenzugang. …mehr lesen